开源证券股份有限公司余汝意,聂媛媛近期对泰格医药进行盘问并发布了盘问论说《公司信息更新论说：营收环比改善，新订立单握续向好》，本论说对泰格医药给出买入评级，面前股价为62.53元。

　　泰格医药(300347)　　营收环比改善，新订立单握续向好　　2024年前三季度，公司罢了贸易收入50.68亿元，同比下滑10.32%；归母净利润8.13亿元，同比下滑56.72%；扣非后归母净利润8.92亿元，同比下滑25.56%。单看Q3，公司贸易收入17.09亿元，同比下滑11.87%，环比增长0.67%；归母净利润3.21亿元，同比下滑34.74%，环比增长24.36%；扣非归母净利润2.52亿元，同比下滑37.83%，环比下滑25.35%。在行业需求承压下，公司积极打刊行业周期变化，贸易收入环比改善，净新订立单握续向好。鉴于行业需求波动，咱们下调2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润为12.99/16.26/18.17亿元（原瞻望16.68/20.56/22.90亿元），对应EPS为1.50/1.88/2.1元，面前股价对应PE为41.6/33.3/29.8倍，辩论公司算作国内临床CRO龙头竞争力较强，保管“买入”评级。　　2024年前三季度毛利率略有波动，公司降本增效遵循昭彰　　在行业需求承压下，国内订单价钱波动导致公司毛利率季度间略有波动，但公司握续降本增效，用度端改善显贵。2024年前三季度，公司销售毛利率为38.88%，销售净利率为17.82%。2024年Q1-Q3，公司季度销售毛利率分离为37.83%、41.51%、37.28%，销售净利率分离为18.83%、14.43%、20.33%。2024年Q3，公司销售/处置/研发用度率分离为2.55%（环比着落0.68pct）、10.64%（环比着落1.11pct）、2.77%（环比着落0.81pct）。　　数统业务与SMO业务安稳发展，一体化就业才能握续增强　　2024年上半年，公司临床磨真金不怕火时代服求罢了营收16.37亿元，同比下滑22.17%；临床磨真金不怕火干系就业及实验室服求罢了营收16.59亿元，同比增长5.84%。物化2024年6月底，数统业务环球就业客户数目约330家，有824个神色正在进行；SMO神色数目由2023年末的1952个加多至2110个，2024H1共完成神色165个，为9个中国已获批I类新药提供就业；在试验实验室就业神色数为5173个。　　风险教导：医药监管战术变动、汇率波动、药物研发就业市集需求着落等风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据盘算推算，国泰君安甘坛焕盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值为66.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利17.27亿，凭据现价换算的预测PE为31.27。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增握评级3家；畴前90天内机构筹办均价为65.82。

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