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久期财经讯，济南城市成就集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”,惠誉：BBB+ 幽闲，穆迪：Baa1 负面)拟刊行Reg S、3年期、固定利率、以好意思元计价的高等无典质可捏续发展债券。(IPG)

条件如下：

刊行东谈主：济南成就外洋投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)

担保东谈主：济南城市成就集团有限公司

担保东谈主评级：惠誉：BBB+ 幽闲，穆迪：Baa1 负面

预期刊行评级：BBB+(惠誉)

刊行礼貌：Reg S

类型：固定利率、高等无典质有担保可捏续发展债券

刊行界限：好意思元基准界限

期限：3年期

运转带领价：5.40%区域

交割日：2024年11月6日

资金用途：说明刊行通函中章程的可捏续发展融资框架和国度发改委文凭，为合乎条件的绿色/社会神色再融资

其他条件：港交所和新友所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英司法

斥逐权变更回售：101%

未注册事件回售：100%

联席各人合营东谈主、联席牵头承办东谈主和联席账簿贬责东谈主：国泰君安外洋(B&D)、申万宏源香港、中泰外洋

联席牵头承办东谈主和联席账簿贬责东谈主：交通银行、交银外洋、建银外洋、光银外洋、中国星河外洋、中金公司、中信建投外洋、中信证券、招银外洋、民银成本、信银成本、海通外洋、中原银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门外洋银行、浦发银行香港分行、浦银外洋

第二方见解提供东谈主：标普

独家可捏续结构参谋人：国泰君安外洋

计帐系统：欧洲计帐银行/明讯银行