（原标题：浙商证券股份有限公司对于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象刊行股票之上市保荐书）

浙商证券股份有限公司对于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象刊行股票之上市保荐书

浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”、“刊行东说念主”或“公司”）向特定对象刊行股票的保荐东说念主浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐东说念主”、“保荐东说念主”或“浙商证券”）已阐明有关法律法例，出具本上市保荐书，并保证所出具文献的实在性、准确性和完竣性。

刊行东说念主基本情况 - 公司称号：浙江震元股份有限公司 - 英文称号：Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd. - 注册地址：浙江省绍兴市稽山街说念延安东路558号 - 建造日历：1993年4月2日 - 上市地：深圳证券走动所 - 上市时刻：1997年4月10日 - 股票简称及代码：浙江震元（000705.SZ） - 注册老本：33,412.3286万元 - 策划规模：药品批发；食物销售；药品出产；第三类医疗器械策划等 - 法定代表东说念主：吴海明 - 关系电话：0575-85139563 - 传真号码：0575-85148805 - 邮政编码：312000 - 电子邮箱：000705@zjzy.com - 本次证券刊行类型：上市公司向特定对象刊行股票

刊行东说念主主要财务数据及财务方针 - 财富筹算：2024年6月30日为311,966.52万元 - 欠债筹算：2024年6月30日为112,448.16万元 - 悉数者权利筹算：2024年6月30日为199,518.35万元 - 营业收入：2024年1-6月为195,884.29万元 - 净利润：2024年1-6月为4,517.57万元 - 策划步履产生的现款流量净额：2024年1-6月为13,634.92万元

刊行东说念主主营业务情况 浙江震元是一家抽象性医药上市企业，策划业态涵盖医药通顺、医药工业和健康就业等，主营业务主要包括医药交易和医药工业两大板块。

刊行东说念主存在的主要风险 - 医药行业计策变化风险 - 市集竞争风险 - 原材料价钱波动风险 - 出产技巧风险 - 环保安全风险 - 本次刊行审批风险 - 刊行风险和召募资金不及的风险 - 募投技俩履行风险 - 新址品、新业务板块布局风险 - 募投技俩新增产能消化不及风险 - 每股收益和净财富收益率摊薄的风险 - 存货余额较大及跌价风险 - 应收账款坏账风险 - 固定财富折旧飞腾及净财富收益率下跌的风险 - 策划事迹下滑的风险

肯求上市股票的刊行情况 - 刊行股票的种类和面值：境内上市东说念主民币庸碌股（A股），每股面值为东说念主民币1.00元 - 刊行神态和刊行时刻：向特定对象刊行股票的神态，在经深交所审核通过并得到中国证监会容许注册的批复后，公司将在王法的有用期内择机刊行 - 刊行价钱及订价原则：不低于订价基准日前二十个往未来公司股票走动均价的85% - 刊行数目：不普及83,530,821股（含本数） - 刊行对象及认购神态：不普及35名特定投资者，悉数刊行对象均以现形神态认购 - 限售期：刊行对象认购的股票自本次刊行竣事之日起6个月内不得转让 - 上市所在：深交所主板 - 召募资金用途：拟召募资金总数不普及49,500.00万元，用于生物技俩和制药技俩

保荐东说念主承诺事项 浙商证券已按照法律法例和中国证监会及深交所的有关王法，对刊行东说念主过头控股推动、实质适度东说念主进行了尽责拜访、审慎核查，充分了解刊行东说念主策划现象过头濒临的风险和问题，履行了相应的里面审核按次。

保荐东说念主对于刊行东说念主合适国度产业计策和板块定位的诠释 本次募投技俩不触及产能饱和行业，舍弃类、淘汰类行业，合适国度产业计策导向。

保荐东说念主对于刊行东说念主是否合适上市要求的诠释 刊行东说念主本次刊行合适《公司法》《证券法》《注册守护主义》等法律法例的王法。

保荐东说念主对刊行东说念主捏续督导责任的安排 捏续督导时间为刊行东说念主本次刊行竣事畴昔的剩余时刻以过头后1个完竣司帐年度。

保荐东说念主对本次股票上市的推选论断 保荐东说念主浙商证券股份有限公司觉得，刊行东说念主向特定对象刊行股票合适有关法律法例的王法，召募资金投向合适国度产业计策要求，容许保荐浙江震元本次向特定对象刊行股票并在深圳证券走动所上市走动。