证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-106
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、完好，
莫得舛讹记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
迫切内容领导：
电转债”；2024 年 11 月 12 日收市后“南电转债”将住手往返。
进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未践诺转股的“南电转债”将住手转股，剩余可
转债将按照 100.39 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资失掉。
死心 2024 年 11 月 8 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“南电转债”赎回日）仅剩 5
个往改日。
处理要求的，不成将所执“南电转债”鼎新为股票，特提请投资者情切不成转股的风险。
止境领导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券执有东说念主执有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处理要求的，不成将所执“南电转债”鼎新为股票，特提请投资者情切不成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各别，止境提醒“南电转债”执有东说念主戒备在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临失掉，敬请投资者戒备投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可鼎新公司债券召募认知书》
（以下简称“《召募认知书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，说合当前阛阓及公司本人情况，
过程详尽接洽，公司董事会、监事会应许公司欺诈“南电转债”的提前赎回权力。现将
“南电转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行情况
字据中国证券监督处理委员会《对于应许江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可鼎新公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总和为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并也曾中审亚
太管帐师事务所（疏淡平庸搭伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报酬》
考证。
（二）可鼎新公司债券上市情况
经深圳证券往返所应许，公司 90,000.00 万元可鼎新公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往返所挂牌上市往返，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可鼎新公司债券转股期限
字据《深圳证券往返所创业板股票上市执法》《召募认知书》的相干法例，本次发
行的可鼎新公司债券转股期自愿行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往改日（2023 年 5 月 30 日）起至可鼎新公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往改日；顺展期间付息款项不另计
息）。
（四）可鼎新公司债券转股价钱治疗情况
字据《召募认知书》的法例，“南电转债”的动手转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分适度性股票的议案》，应许对不相宜捣毁限售条件的 3.12 万股适度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经野心，“南电转债”
的转股价钱不作治疗，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日践诺 2022 年度权益分拨决议：以公司那时总股本为基数，
向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
字据《召募认知书》相干法例，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股治疗为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可鼎新公司债券转股价钱
治疗的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日践诺 2023 年半年度权益分拨决议：以公司那时总股本为
基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。字据《召募认知书》相干法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可鼎新公司债券转股
价钱治疗的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分适度性股票的议案》，应许对不相宜捣毁限售条件的 28.34 万股适度性股票
进行回购刊出。经野心，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股治疗为东说念主民币 33.89 元/股，治疗奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分适度性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日践诺 2023 年度权益分拨决议：以公司那时总股本为基数，
向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
字据《召募认知书》相干法例，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股治疗为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可鼎新公司债券转股价钱
治疗的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现相连 30 个往改日
中有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募认知书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司辞别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会提出向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，字据《召募认知书》
等相干法例及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
践诺 2022 年适度性股票激发霸术暨回购刊出相干适度性股票的议案》，应许拒绝践诺
野心，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股治疗
为东说念主民币 27.09 元/股，治疗奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日践诺 2024 年半年度权益分拨决议：以公司那时总股本为
基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。字据《召募认知书》相干法例，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可鼎新公司债券转股
价钱治疗的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募认知书》的法例，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相连三十个往改日中至少十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治疗的情形，则
在治疗前的往改日按治疗前的转股价钱和收盘价钱野心，在治疗后的往改日按治疗后的
转股价钱和收盘价钱野心。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何相连三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募认知书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及阐明依据
字据公司《召募认知书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电
转债”执有东说念主。
（三）赎回体式实时辰安排
有东说念主本次赎回的相做事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商胜仗划入“南电转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）商量样式
商量部门：董事会办公室
商量地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
测度电话：0512-62525575
测度邮箱：natainfo@natachem.com
四、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处理东说念主员在赎回条件得志前的六个
月内往返“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁
女士期初执有 711,265 张“南电转债”，期间共计卖出 711,265 张“南电转债”，期末执
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
处理东说念主员不存在往返“南电转债”的情形。
五、其他需认知的事项
“南电转债”执有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
讲演。具体转股操作建议债券执有东说念主在讲演前商量开户证券公司。
位为 1 股；归拢往改日内屡次讲演转股的，将合并野心转股数目。可转债执有东说念主恳求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的关系法例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律办法书；
电转债”的核查办法。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会