太平洋证券股份有限公司刘强,刘淞近期对念念源电气进行筹画并发布了筹画证据《念念源电气2024年三季报点评：功绩捏续高增，在手订单满盈》，本证据对念念源电气给出买入评级，面前股价为77.07元。

念念源电气(002028)　　事件：公司暴露2024年三季报，功绩捏续高增：　　2024Q1-3营收104.1亿，yoy+21.3%；归母净利润14.9亿，yoy+29.9%；扣非净利润14.1亿，yoy+26.5%。其中，2024Q3营收42.4亿，yoy+29.4%，qoq+20.9%；归母净利润5.92亿，yoy+32.1%,qoq+12.9%；扣非净利润5.7亿，yoy+31.3%,qoq+13%。　　盈利智力捏续晋升，在手订单满盈：　　盈利智力捏续晋升，2024Q1-3毛利率/净利率划分为31.4%/14.6%，同比+1.3/+0.8pct。其中，2024Q3毛利率/净利率划分为31%/14.7%，同比-0.8/+0.6pct。　　预支款和条约欠债捏续增长，2024Q3末预支款/条约欠债划分为5.7/22.4亿，相较年头增长68.9%/50.7%，指向公司在手订单满盈，业务体量捏续良性增长。　　产能进入积极，加速新品布局：　　公司捏续加大中压开关、高电压等第GIS等新品布局。2024Q3末，公司在建工程4.6亿，相较年头增长327.8%。同期，公司公告将于江苏省如皋市新建GIS坐蓐基地，意料投资3亿元，将故意于复旧高压组合电器商场的业务开拓，霸道改日请托的产能需求，杀青销售收入新冲破。　　盈利预测与估值：　　公司四肢民营输变电开导龙头，有望捏续受益国内+国外电网开发高景气，同期中压开关、高压GIS、储能、超等电容、静止同范例相机等新产物有望捏续带来增量。预测2024全年，有望完成收入同比增长20%、订单同比增长25%的倡导。保管公司2024-2026年买卖收入预测为165.6/204.8/251.5亿，同比增长32.9%/23.71%/22.78%；归母净利润21.3/26.1/32.4亿，同比增长36.4%/22.7%/24%，面前股价对应PE27/22/18倍，保管“买入”评级。　　风险领导：电网增速不足预期、国外需求不足预期、行业竞争加重

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据筹算，中信证券华鹏伟筹画员团队对该股筹画较为深刻，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.35亿，左证现价换算的预测PE为29.3。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级18家，增捏评级5家，中性评级1家；畴昔90天内机构倡导均价为78.51。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。