(原标题:中信证券股份有限公司对于乐凯胶片股份有限公司部分募投技俩实践主体股权变更的核查见地)
中信证券股份有限公司对于乐凯胶片股份有限公司部分募投技俩实践主体股权变更的核查见地
中信证券股份有限公司行为乐凯胶片股份有限公司的2014年非公开垦行股票事项的保荐机构以及2018年刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联来回事项的零丁财务照管人,对乐凯胶片部分募投技俩实践主体股权变更事项进行了审慎的核查。
一、募投技俩实践主体股权变更的综合 (一)召募资金基本情况 1、2014年非公开垦行股票召募资金投资项经营基本情况 2015年4月,乐凯胶片经中国证券监督处分委员会批准,非公开垦行东谈主民币宽泛股30,991,735股,召募资金总和为599,999,989.60元,扣除各项刊行用度后的骨子召募资金净额为590,673,513.36元。募投技俩包括高性能锂离子电板PE隔阂产业化成就技俩、锂电隔阂涂布坐褥线一期技俩、锂离子电板软包铝塑复合膜产业化成就技俩、太阳能电板背板四期扩产技俩-8号坐褥线、太阳能电板背板四期扩产技俩-14、15号坐褥线、TAC膜3#坐褥线技俩、年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建技俩。
2、2018年刊行股份购买钞票并召募配套资金投资项经营基本情况 2020年1月,公司经中国证券监督处分委员会批准,非公开垦行东谈主民币宽泛股54,773,082股,召募资金总和为349,999,993.98元,扣除刊行用度后骨子召募资金净额336,586,528.51元。募投技俩包括收购乐凯光电100%股权、TAC膜3#坐褥线技俩。
(二)募投技俩实践主体股权变更的综合 TAC膜3#坐褥线项经营实践主体为乐凯光电,为加快推动偏光片用TFT型光学TAC膜和TAC功能膜产线成就,扩大产能,乐凯光电通过产权来回所公开挂牌的面孔增资扩股,因此乐凯光电的主权性质由原本的全资子公司变更为控股子公司。TAC膜3#坐褥线技俩除实践主体的股权变更除外,项经营其他内容保执不变。乐凯光电的股权变更情况如下:
| 变更前 | 变更前 | 变更前 | 变更后 | 变更后 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东称呼 | 注册本钱(万元) | 执股比例(%) | 股东称呼 | 注册本钱(万元) | 执股比例(%) | | 乐凯胶片股份有限公司 | 10,000 | 100.00 | 乐凯胶片股份有限公司 | 10,000.0000 | 56.4395 | | 乐凯胶片股份有限公司 | 10,000 | 100.00 | 国开制造业转型升级基金(有限结伙) | 4,973.8811 | 28.0723 | | 乐凯胶片股份有限公司 | 10,000 | 100.00 | 宿迁市产业发展基金(有限结伙) | 1,372.1051 | 7.7441 | | 乐凯胶片股份有限公司 | 10,000 | 100.00 | 北京建源北工新兴产业股权投资基金结伙企业(有限结伙) | 1,029.0789 | 5.8081 | | 乐凯胶片股份有限公司 | 10,000 | 100.00 | 宿迁市宿城东谈主才创业投资结伙企业(有限结伙) | 343.0263 | 1.9360 | | 盘算 | 10,000 | 100.00 | 盘算 | 17,718.0914 | 100.0000 |
(三)募投技俩实践主体股权变更对公司的影响 本次乐凯胶片部分募投技俩实践主体以增资扩股面孔引入政策投资者,有益于乐凯光电光学TAC膜产业的界限化和高质料发展,进一步完善公司在新材料产业方面的布局。相宜公司及乐凯光电永恒的发展利益。
二、相关审议及批准智商 (一)零丁董事挑升会议情况 本次部分募投技俩实践主体以增资面孔引入政策投资者,有益于公司TAC膜业务的可执续发展,来回完成后,募投技俩实践主体乐凯光电的股权变更,公司对乐凯光电仍保执戒指权,公司的归拢报表界限不会发生变化,募投技俩及投资金额也不会发生变化。本次部分募投技俩实践主体股权结构窜改不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次部分募投技俩实践主体股权变更履行了必要的审议智商,相宜中国证监会《上市公司监管指点第2号--上市公司召募资金处分和使用的监管条款》、《上海证券来回所上市公司自律监管指点第1号 一秩序运作》等相关条款。因此咱们喜悦本次公司部分募投技俩实践主体股权变更事项,并提交董事会审议。
(二)董事会见地 公司九届二十二次董事会审议通了《对于部分募投技俩实践主体股权变更的议案》,乐凯光电增资扩股完成后,“TAC膜3#坐褥线技俩”的实践主体乐凯光电股权结构窜改,公司执有乐凯光电的股权由100%变更至56.44%。本次部分募投技俩实践主体股权变更的议案尚需公司股东大会审议通过。
(三)监事会见地 经审议,监事会觉得,本次乐凯光电增资扩股,有益于公司TAC膜业务的可执续发展,来回完成后,公司对乐凯光电保执戒指权,公司的归拢报表界限不会发生变化,募投技俩及投资金额也不会发生变化。审议智商相宜法律、法例及《公司功令》的联系功令,不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会喜悦本次部分募投技俩实践主体股权变更的议案。
三、保荐机构及零丁财务照管人核查见地 经核查,保荐机构及零丁财务照管人觉得: 本次增资扩股将导致“TAC膜3#坐褥线技俩”实践主体乐凯光电的股权结构发生变化,但公司仍对其保执戒指权,且募投技俩及投资金额不会发生变化,不会影响公司募投项经营正常进行。上述事项一经公司零丁董事挑升会议、董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,有经营智商相宜法律法例及《公司功令》的相关功令,不会毁伤公司及整体股东的利益。综上,保荐机构及零丁财务照管人对乐凯胶片本次部分募投技俩实践主体股权变更事项无异议。