（原标题：中信证券股份有限公司对于乐凯胶片股份有限公司部分召募资金投资技俩延期的核查概念）

中信证券股份有限公司对于乐凯胶片股份有限公司部分召募资金投资技俩延期的核查概念

中信证券股份有限公司动作乐凯胶片股份有限公司的保荐机构和寂然财务照应人，凭据相干法律解说，对乐凯胶片部分召募资金投资技俩延期事项进行了核查。

一、召募资金基本情况 （一）2014年非公开刊行召募资金 2015年4月，公司非公开刊行东谈主民币平庸股30,991,735股，每股刊行价19.36元，召募资金总和为599,999,989.60元，扣除各项刊行用度9,326,476.24元后的骨子召募资金净额为590,673,513.36元。

（二）2018年刊行股份购买财富并召募配套资金 2020年1月，公司非公开刊行东谈主民币平庸股54,773,082股，每股刊行价6.39元，召募资金总和为349,999,993.98元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额336,586,528.51元。

二、召募资金投资技俩基本情况 罢休2024年10月31日，公司召募资金使用情况如下： （一）2014年非公开刊行召募资金 1. 高性能锂离子电板PE隔阂产业化开导技俩：拟进入召募资金金额21,655.00万元，已使用20,649.36万元，完成。 2. 锂电隔阂涂布分娩线一期技俩：拟进入召募资金金额3,000.00万元，已使用2,997.87万元，完成。 3. 锂离子电板软包铝塑复合膜产业化开导技俩：拟进入召募资金金额11,426.13万元，已使用11,426.07万元，完成。 4. 太阳能电板背板四期扩产技俩-8号分娩线：拟进入召募资金金额2,573.87万元，已使用2,573.87万元，完成。 5. 太阳能电板背板四期扩产技俩-14、15号分娩线：拟进入召募资金金额110.54万元，已使用110.54万元，已变更。 6. TAC膜3#分娩线技俩①：拟进入召募资金金额12,889.46万元，已使用9,311.99万元，进行中。 7. 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建技俩：拟进入召募资金金额8,345.00万元，已使用3,015.81万元，进行中。

（二）2018年刊行股份购买财富并召募配套资金 1. 收购乐凯光电100%股权：拟进入召募资金金额28,253.46万元，已使用28,253.46万元，完成。 2. TAC膜3#分娩线技俩②：拟进入召募资金金额5,326.56万元，已使用1,194.00万元，进行中。

三、本次拟延期的部分召募资金投资技俩情况 （一）本次部分召募资金投资项宗旨基本情况和拟延期的原因 1. 设备运输受红海情势影响，中枢设备托付时辰延后。 2. 为达到外洋竞品性量，增多工艺设备并优化假想，导致技俩开导期延后。 3. 补充采购试车钢带，延长技俩周期。 4. 更换崇敬分娩钢带，进一步延后技俩开导周期。

TAC膜3#分娩线技俩预测延长约7个月，将于2024年12月进行投料试车，于2025年7月建成。

（二）保证延期后召募资金投资技俩依期完成的相干措施 1. 严格盲从相干法律解说，加强对募投项宗旨监督贬责。 2. 制定详备的全体蓄意，妥善安排后续责任。 3. 中枢设备已所有这个词到货并攥紧装配。 4. 配备专科团队，保险技俩东谈主员需求。 5. 调集贬责、时刻主干和群众团队提供时刻支援。 6. 技俩资金使用按预算适度，无资金风险。

四、本次部分召募资金投资技俩延期对公司的影响 本次召募资金投资技俩延期仅触及预定可使用情景日历的变化，不触及投资内容、投资总和和执行主体的变更，不会对公司的日常筹画产生首要不利影响，妥当公司筹画发展需要。

五、本次部分召募资金投资技俩延期的审议步伐及相干概念 （一）董事会审议情况 公司于2024年11月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资技俩延期的议案》。

（二）监事会概念 公司于2024年11月12日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资技俩延期的议案》。

六、保荐机构及寂然财务照应人核查概念 经核查，保荐机构及寂然财务照应人以为： 1. 公司本次部分召募资金投资技俩延期事项一经公司董事会和监事会审议通过，妥当相干法律解说。 2. 本次对部分召募资金投资技俩延期的决定妥当公司发展的骨子需要，不会对公司的平常筹画产生不利影响，妥当公司长期发展蓄意，不存在毁伤全体推动利益的情形。

综上，保荐机构及寂然财务照应人对乐凯胶片本次部分召募资金投资技俩延期事项无异议。