华龙证券股份有限公司孙伯文,朱凌萱近期对远光软件进行盘考并发布了盘考诠释《2024年三季报点评诠释：公约财富大幅增多，卑劣需求有望慢慢结束》，本诠释对远光软件给出增抓评级，面前股价为6.13元。

远光软件(002063)　　事件：　　远光软件于2024年10月26日公布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现总商业收入15.39亿元，同比减少1.44%；实现包摄于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少27.21%；实现包摄于上市公司股东的扣除非鄙俗性损益的净利润1.08亿元，同比减少22.94%。　　不雅点：　　公约财富大幅增多，高需求逻辑有望抓续考据。公司前三季度营收、利润端有所承压。2024年前三季度，公司实现总商业收入15.39亿元，同比减少1.44%；实现包摄于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少27.21%。单季度来看，公司2024年第三季度实现商业收入4.94亿元，同比增长3.40%；实现包摄于上市公司股东的净利润0.54亿元，同比减少12.11%。2024年三季报浮现，公司公约财富达15.96亿元，较期初增长124.22%；同期，公司存货较期初增多194.90%。受益于行业需求进步，公司神气范围有所增多，盘算推算性现款流有望随神气结算而慢慢改善。　　动力电力行业企业料理软件领军者，有望充分受益于信创加快。　　公司业务围绕“数字企业、奢睿动力、信创平台、社会互联”四大界限，积极参与数字电网缔造，鼓舞大型发电集团数字化转型进度，客户笼罩国度电网、南边电网、国度电投集团等。　　国务院国资委实控，盘算推算上风突显。公司为国度电网公司的成员单元，国网数科公司为公司控股股东，国务院国资委为公司的本体终结东说念主。公司的产物上风和国网数科公司的平台上风有望联接，进一步拓宽动力电力信息化产物布局。　　盈利预测及投资评级：公司是动力电力行业企业料理软件领军者，有望受益于行业需求高增长。诠释期内，公司公约财富、存货较期初大幅进步，功绩增长逻辑有望慢慢结束。随下旅客户投资额进步，咱们展望公司2024-2026年电力行业业务收入增速分袂为9.00%/13.00%/15.00%。要而论之，咱们展望公司2024-2026年归母净利润分袂为3.64/4.22/4.93亿元，展望公司2024-2026年EPS分袂为0.19/0.22/0.26元。对应2024-2026年PE分袂为30.3/26.2/22.4倍。与可比公司朗新集团(300682.SZ)、用友网罗(600588.SH)、国网信通(600131.SH)、东软集团(600718.SH)2024-2026年104.6/42.4/28.3倍的平均PE比较，公司估值低于可比公司平均估值，初度笼罩，予以“增抓”评级。　　风险辅导：动力电力行业投资不足预期；软硬件产物拜托节拍不足预期；信创鼓舞不足预期；商场竞争风险加重；宏不雅经济不足预期；所援用数据尊府的罪恶风险。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据诡计，东北证券黄净盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年预测准确度均值高达80.26%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.98亿，凭证现价换算的预测PE为29.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；曩昔90天内机构目的均价为6.0。

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