开头：A股伪解释

2024年11月18日 18:39:22

开头：猛兽财经 作家：猛兽财经

猛兽财经中枢不雅点：

1、Monness Crespi Hardt的分析师已将Snowflake的评级上调为“买入”，标的价为140好意思元。

2、Snowflake不断扩大的客户来回，标明市集对其有很强的信心。

3、猛兽财经对Snowflake股价的手艺分析：看好该公司的投资者不错在108.8好意思元的止损位位买入该股。

华尔街分析师对Snowflake的观念

Monness Crespi Hardt的分析师在11月6日已将Snowflake(SNOW)的评级上调为“买入”，标的价为140好意思元。事理是Snowflake的估值照旧出现了浩瀚的扣头。

其他的华尔街分析师则对Snowflake握不同观念。举例，摩根士丹利(MS)保管其“握股不雅望”评级，但将标的价稍许上调到了175好意思元，事理是数据云市集竞争浓烈，增长放缓。

摩根士丹利的分析师Keith Weiss清楚，尽管Snowflake正在通过东谈主工智能和数据工程方面的居品进行翻新，但其短期内的增长可能仍会放缓。

10月9日，投资公司Argus也赐与Snowflake“握有”评级，并强调了访佛的不雅点。

好意思国银行(BAC)的分析师则清楚，与Adobe(ADBE)和Salesforce(CRM)等同业比拟，Snowflake的解放现款流发达较弱，示意其盈利材干还有普及空间。

勾通伙伴关系和客户首肯

Snowflake一直在扩大其客户群，要点是传统企业，最近坚贞的大型契约和向永恒首肯的鼎新即是说明。

据该公司的首席财务官Michael Scarpelli先容，Snowflake最近照旧完成了两笔每笔跳跃1亿好意思元的续约，第四季度早些时候还完成了2.5亿好意思元的来回。

高价值来回的增多突显了大型企业对Snowflake数据惩处决议的信心。

此外，Snowflake的勾通伙伴政策也使其在不同业业中得到了可不雅的市集份额，安详了其在主要云数据提供商中的地位。

财务主张和客户留存率

Snowflake的剩余践约义务（RPO）在第二季度增长了50%，达到52.3亿好意思元，高于客岁同时的35.4亿好意思元。

此外，Snowflake的净收入留存率也达到了127%，这突显了Snowflake的高客户安静度和平时性业务的壮健。

这么的留存率，再加上Snowflake不断扩大的客户群(包括510个客户，每个客户的年收入齐跳跃100万好意思元)进一步突显了该公司壮健的市集诱导力。

天然Snowflake的收入还在连接清楚增长，尽管较之前的三位数增速有所放缓。但对于2025财年，该公司预测居品收入将同比增长26%，达到33.6亿好意思元，这与Snowflake专注于可握续增长的政策相一致。

第三季度盈利预期和运营要点

对于行将到来的第三季度财报，现在市集大宗预测Snowflake的每股收益（EPS）为0.15好意思元，同比下落39%。

这可能反应了市集对Snowflake在追求激进翻新的高额研发支拨方面的担忧，可能会给其近期的利润带来压力。

尽管如斯，其清楚的收入增长和客户膨大仍然为其盈利波动提供了缓冲。

最蹙迫的是，Snowflake的运营阵势是一种基于花费的结构，而不是订阅阵势，这使得公司粗略纯真地凭据客户的使用情况来扩大收入。

Snowflake股价手艺分析

天然Snowflake的股价在客岁年底出现了出壮健的上升势头，从140好意思元的上升到了本年2月的近240好意思元。

然而，从那以后，却出现了180度大转弯，导致其股价在几周前创下历史新低。

尽管从手艺面来看，该股在永恒和中期仍然疲软，但畴昔一段时候一直在110好意思元上方寻找撑握。

因此，招供Monness Crespi Hardt分析师的不雅点，并看好该公司的投资者不错在108.8好意思元的止损位买入该股。

要是中期撑握位为110好意思元，那么畴昔几周该股将在157好意思元隔邻达到38.2%的斐波那契回撤位。

而看空该股的投资者必须幸免缔造新的空头头寸，除非该股跌破110好意思元。

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