证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-162
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司对于本次
边界性股票回购刊出不调整可颐养公司债券转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何空幻纪录、误导性述说不详首要遗漏，
并对其实质的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
蹙迫实质教唆：
? 公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司提交刊出 2.60 万股边界性股票的申
请，展望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经联想，本次边界性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督科罚委员会（以下简称
“中国证监会”）（证监许可2022328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公设立行了 2,000 万张可转
换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 20 亿元。经上海证券往来所自律监管
决定书2022113 号文喜悦，可颐养公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券往来所挂牌往来，债
券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可颐养为本公司
股份。
凭证《天津友发钢管集团股份有限公司公设立行可颐养公司债券召募诠释书》及中国证券监督
科罚委员会对于可颐养公司债券刊行的研究章程：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，“友发转债”转股价钱应作相应调整。鉴于公司近期回购刊出部分边界性股票，但本次回
购刊出股份占公司总股本比例较小，经联想，本次边界性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股
价钱不变。
一、可颐养公司债券转股价钱调整依据
凭证《天津友发钢管集团股份有限公司公设立行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《募
集诠释书》”）及中国证券监督科罚委员会对于可颐养公司债券刊行的研究章程，“友发转债”发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公设立行的可颐养公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价
或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，并在中国证监会指
定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办
法及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调整日为本次公设立行的可颐养公司债券捏有东说念主转股苦求
日或之后，颐养股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按本公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或推动权益
发生变化从而可能影响本次公设立行的可颐养公司债券捏有东说念主的债权力益或转股生息权益时，本公
司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次公设立行的可颐养公司债券捏有东说念主
权益的原则调整转股价钱。研究转股价钱调整实质及操作主义将依据那时国度研究法律顺次及证券
监管部门的联系章程来制订。
性股票激发谋略部分边界性股票的议案》，凭证公司《2021 年边界性股票激发谋略（草案）》（以
下简称“《激发谋略》”）联系章程，鉴于公司《2021 年边界性股票激发谋略（草案）》设定的第
三个铲除限售期公司层面铲除限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予激发对象对应试核往常
未铲除限售的边界性股票 2.60 万股；本次回购刊出 2.60 万股均由公司以授予价钱加上同期央行定
期进款利息之和回购刊出 。具体实质详见公司 2024 年 11 月 11 日在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）涌现的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分边界性股票实施公
告》（公告编号：2024-161）。
上述 2.60 万股边界性股票展望将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。凭证《召募诠释书》的
联系章程，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应调整。
二、转股价钱调整恶果
凭证《召募诠释书》联系要求章程，友发转债按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后
两位，终末一位四舍五入）：
P0= 5.07 元/股
A= 6.38 元/股，k= -0.00001816
上述 K 值中的总股本所以本次边界性股票回购刊出实施前且不磋商因公司刊行的可颐养公司
债券转股而增多的股本的总股数 1,431,681,200 股为联想基础。
P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07 元/股(按四舍五入原则保留极少点后两位)
因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经联想，本次边界性股票回购刊出完成后，
“友发转债”转股价钱不变。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会