（原标题：浙商证券股份有限公司对于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象刊行股票之刊行保荐书）
浙商证券股份有限公司对于浙江震元股份有限公司2024年向特定对象刊行股票之刊行保荐书
手脚浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”、“刊行东谈主”或“公司”）向特定对象刊行股票的保荐东谈主，浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐东谈主”、“保荐东谈主”或“浙商证券”）偏激指定的保荐代表东谈主已证实干系法律法例和中国证监会及深圳证券贸易所的探讨规矩，出具本刊行保荐书，并保证所出具文献的简直性、准确性和完竣性。
一、本次证券刊行基本情况 （一）保荐代表东谈主基本情况 1、高小红：2011年运转从事投资银行业务，细腻或参与多个初次公开垦行股票、非公开垦行股票、公开垦行公司债券、要害财富重组等容貌。 2、张鼎科：2008年运转从事投资银行责任，细腻或参与多个初次公开垦行股票、非公开垦行股票、公开垦行可转债及公司债等容貌。
（二）容貌协办东谈主偏激他容貌构成员 1、容貌协办东谈主王建：2015年运转从事投行业务，细腻或参与多个初次公开垦行股票、非公开垦行、要害财富重组、新三板挂牌等容貌。 2、容貌组其他成员：俞琦超、杜海涛、高奕
（三）刊行东谈主基本情况 1、刊行东谈主能够 公司称呼：浙江震元股份有限公司 英文称呼：Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd. 注册地址：浙江省绍兴市稽山街谈延安东路558号 建立日历：1993年4月2日 上市地：深圳证券贸易所 上市期间：1997年4月10日 股票简称及代码：浙江震元（000705.SZ） 调处社会信用代码：91330000145919552E 注册本钱：33,412.3286万元 策动边界：药品批发；食物销售；药品分娩；第三类医疗器械策动；消毒器械销售；第二类升值电信业务；互联网信息事迹；兽药策动；中药饮片代煎事迹等。
2、刊行东谈主股权结构 实现2024年6月30日，刊行东谈主的股权结构如下： - 有限售条目流畅股：5,215.75万股，占比15.61% - 无尽售条目流畅股：28,196.58万股，占比84.39% - 股份总额：33,412.33万股，占比100.00%
3、刊行东谈主前十名激动情况 实现2024年6月30日，刊行东谈主前十名激动抓股情况如下： - 震元健康集团：83,300,474股，占比24.93% - 海拉提·阿不力米提：2,540,004股，占比0.76% - 钟依阳：1,800,000股，占比0.54% - 李如林：1,610,201股，占比0.48% - 绍兴第二病院医共体总院（绍兴第二病院）：1,454,660股，占比0.44% - 张林：1,028,200股，占比0.31% - UBS AG：960,477股，占比0.29% - 方伟：951,900股，占比0.28% - 赵水菊：910,000股，占比0.27% - 崔国贺：890,100股，占比0.27% - 共计：95,446,016股，占比28.57%
4、历次筹资、现款分成及净财富变化表 - 初次公开垦行股票前期末净财富额（实现1996年12月31日）：51,931.74万元 - 历次筹资情况： - 1997年3月：初次公开垦行股票，筹资净额10,742.50万元 - 2000年11月：配股，筹资净额20,230.07万元 - 2012年11月：非公开垦行股票，筹资净额51,105.00万元 - 初次公开垦行股票后累计分派现款股利金额：20,830.63万元 - 本次刊行前期末净财富额（实现2024年6月30日）：197,443.96万元
5、公司最近三年及一期主要财务数据及财务推测打算 - 最近三年及一期主要财务数据 - 并吞财富欠债表主要数据 - 2024年6月30日：财富共计311,966.52万元，欠债共计112,448.16万元，整个者权利共计199,518.35万元，包摄于母公司整个者权利共计197,443.96万元 - 并吞利润表主要数据 - 2024年1-6月：营业收入195,884.29万元，营业利润5,321.70万元，利润总额5,923.11万元，净利润4,517.57万元，包摄于母公司整个者净利润4,352.40万元 - 并吞现款流量表主要数据 - 2024年1-6月：策动行为产生的现款流量净额13,634.92万元，投资行为产生的现款流量净额-12,489.75万元，筹资行为产生的现款流量净额7,963.97万元，现款及现款等价物净增多额9,154.65万元
最近三年及一期主要财务推测打算 2024年6月30日/2024年1-6月：流动比率2.13倍，速动比率1.38倍，财富欠债率（母公司）22.02%，财富欠债率（并吞）36.04%，应收账款盘活率3.01次，存货盘活率2.29次，基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，加权平均净财富收益率2.20%（四）保荐东谈主偏激关联方与刊行东谈主偏激关联方的蛮横关系及主要业务交游情况 经核查，实现本刊行保荐书签署日，本保荐东谈主偏激关联方与刊行东谈主偏激关联方之间不存在可能影响公正履行保荐职责的关联关系情形。
（五）保荐东谈主里面审核形势及内核见解 1、里面审核形势简介 本保荐东谈主对投资银行业求实施的容貌里面审核形势包括投资银行质地适度部核查、合规审查、内核机构核查等。 2、浙商证券的内核见解 浙江震元股份有限公司2024年向特定对象刊行股票容貌央求合适干系法律法例规矩的条目，应允保荐浙江震元股份有限公司2024年向特定对象刊行股票并在深圳证券贸易所上市容貌。
二、保荐东谈主承诺事项 本保荐东谈主承诺：本保荐东谈主已按照法律、行政法例和中国证监会的规矩，对刊行东谈主偏激控股激动、推行适度东谈主进行了尽责探问、审慎核查，应允保荐刊行东谈主证券刊行上市，并据此出具本刊行保荐书。
三、保荐东谈主对本次证券刊行的推选论断 通过对刊行东谈主的尽责探问、审慎核查，本保荐东谈主合计：刊行东谈主向特定对象刊行股票合适干系法律法例规矩的条目，刊行东谈主本次刊行上市央求文献不存在失误纪录、误导性述说或要害遗漏，召募资金投向合适国度产业政策要求。因此，本保荐东谈主应允保荐浙江震元本次向特定对象刊行股票。
四、本次向特定对象刊行股票的合规性 本次向特定对象刊行股票合适《公法律解说》《证券法》《注册处理主见》等法律法例的探讨规矩。
五、刊行东谈主濒临的主要风险 刊行东谈主濒临的主要风险包括医药行业政策变化风险、市集竞争风险、原材料价钱波动风险、分娩技巧风险、环保安全风险、本次刊行审批风险、刊行风险和召募资金不及的风险、募投容貌实施风险、新址品、新业务板块布局风险、募投容貌新增产能消化不及风险、每股收益和净财富收益率摊薄的风险、存货余额较大及跌价风险、应收账款坏账风险、固定财富折旧高涨及净财富收益率下落的风险、策动事迹下滑的风险等。
六、保荐东谈主对刊行东谈主发展远景的评价 本保荐东谈主合计，刊行东谈主策动处理寂静，策动事迹和财务景况细密，企业将来发展政策和贪图定位昭着，在市集和策动环境不发生较大变化情况下，若政策和贪图能获取灵验实施，刊行东谈主将领有细密的盈利预期。若本次向特定对象刊行股票收效，不错为刊行东谈主筹集容貌竖立资金，有助于刊行东谈主主营业务的进一步拓展，普及刊行东谈主的中枢竞争力，增强刊行东谈主抓续盈利才能。
七、《对于加强证券公司在投资银行类业务中聘用第三方等清廉从业风险防控的见解》要求的核查事项 经核查，浙商证券手脚浙江震元向特定对象刊行股票的保荐东谈主，不存在万般平直或转折有偿聘用第三方的行动，不存在未袒露的聘用第三方的行动。刊行东谈主聘用的第三方包括保荐东谈主、法律照顾人、审计机构、财经公关事迹照顾人及召募资金投资容貌可行性辩论的究诘事迹机构，聘用行动正当合规。