东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,胡锦芸近期对盛新锂能进行盘问并发布了盘问发扬《赢得木绒锂矿采矿许可证，资源保险智商迎来碎裂》，本发扬对盛新锂能给出买入评级，现时股价为14.7元。

　　盛新锂能(002240)　　投资重心　　事件：2024年10月17日晚，公司公告子公司雅江县惠绒矿业有限职守公司于当日赢得了木绒锂矿的采矿许可证，坐褥限制为300万吨/年，灵验期限为24年。　　木绒锂矿资源资质优异，瞻望全资本有望低至5万元。木绒锂矿累计查明的矿石资源量6109.5万吨，氧化锂98.96万吨（折244万吨LCE），是亚洲迄今探明限制最大的硬岩型单体锂矿，平均品位达到1.62%，是四川地区锂矿品位最高的矿山之一。木绒矿想象产能约7万吨LCE，咱们瞻望28年有望大限制量产，全资本有望低至5万元/吨傍边（不含税）。物化10月17日，公司通过径直和曲折阵势共计握有惠绒矿业52.20%股权，对应权利产能约3.7万吨LCE。　　24年矿端自供率达到40-50%，后续自供率将稳步擢升。子公司奥伊诺矿业领有业隆沟锂辉石矿和太阳河口锂矿，业隆沟锂矿已于19年投产，原矿坐褥限制40.5万吨，折锂精矿约7.5万吨，咱们瞻望24年产量保管7万吨傍边。萨比星锂钽矿5个矿权原矿坐褥限制99万吨，折锂精矿约29万吨，已于23年5月投产，咱们瞻望24年产量20万吨+。总体来看，24年矿端咱们瞻望有望出货近30万吨精矿，折3.5万吨LCE傍边；24年冶真金不怕火端咱们瞻望出货7-8万吨LCE，矿端自供率达到40-50%。跟着后续木绒矿建成出矿，公司矿端自供率将进一步擢升，且锂盐资本将出现彰着下降。　　盈利预测与投资评级：由于锂价着落，咱们下调2024-2026年公司归母净利润至0.03/0.8/4.6亿元（原预期为7.2/8.7/11.1亿元），同比-99.5%/+2167%/+482%，对应25-26年173x/30x，由于公司握有锂矿资源资质优异，且国外印尼工场胜仗投产，保管“买入”评级。　　风险辅导：产能开释不足预期，需求不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹谋，国泰君安于嘉懿盘问员团队对该股盘问较为真切，近三年预测准确度均值为54.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.62亿，字据现价换算的预测PE为24.1。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增握评级2家；以前90天内机构诡计均价为17.43。

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